Ihr Weg zur finanziellen Souveränität
Wir bauen Brücken zwischen komplexen Finanzthemen und echtem Verständnis. Nicht durch abstrakte Theorie, sondern durch praktische Schritte, die Sie direkt umsetzen können.
Lernen, das wirklich etwas verändert
Finanzielle Sicherheit entsteht nicht über Nacht. Sie entwickelt sich durch fundiertes Wissen und konsequente Anwendung. Unser Ansatz verbindet beides – strukturiertes Lernen mit direkter Praxisrelevanz.
Seit 2019 haben wir über 1.200 Menschen begleitet, die ihre finanzielle Situation grundlegend verbessern wollten. Manche starten bei null, andere bringen bereits Erfahrung mit. Das Programm passt sich an – nicht umgekehrt.
Die Inhalte entstehen aus echter Beratungspraxis. Jedes Modul basiert auf Fragen, die uns regelmäßig gestellt werden, und Herausforderungen, die wir täglich mit Mandanten durcharbeiten.
Aufbau des Lernprogramms
Vier aufeinander aufbauende Module führen Sie von den Grundlagen bis zur selbstständigen Finanzplanung. Der Einstieg ist ab September 2025 möglich.
Modul 1: Finanzielle Grundlagen verstehen
Dauer: 6 Wochen
Hier beginnen wir bei dem, was viele für selbstverständlich halten – bis sie merken, dass die Details entscheidend sind. Wir klären, wie Ihr Geld tatsächlich fließt, wo es versickert und welche Hebel Sie haben.
Sie analysieren Ihre aktuelle Situation mit Werkzeugen, die auch Finanzberater nutzen. Keine simplen Excel-Tabellen, sondern strukturierte Cashflow-Analysen und Vermögensbilanzen.
Modul 2: Absicherung und Risikomanagement
Dauer: 5 Wochen
Versicherungen sind ein Minenfeld. Zu viele zahlen für Policen, die im Ernstfall nicht greifen. Oder haben Lücken, die existenzbedrohend werden können.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren tatsächlichen Bedarf ermitteln – ohne Verkaufsdruck, dafür mit klaren Entscheidungskriterien. Welche Risiken müssen Sie absichern? Was können Sie selbst tragen? Und wo lohnt sich Versicherungsschutz wirklich?
Modul 3: Vermögensaufbau strategisch angehen
Dauer: 7 Wochen
Jetzt wird es konkret. Sparen allein reicht nicht – aber Investieren ohne Plan kann teuer werden. Dieses Modul vermittelt, wie Sie Vermögen systematisch aufbauen.
Sie lernen verschiedene Anlageklassen kennen, verstehen Risiko-Rendite-Profile und entwickeln eine Strategie, die zu Ihrer Lebenssituation passt. Dabei geht es nicht um schnelle Gewinne, sondern um nachhaltigen Aufbau über Jahre.
Modul 4: Altersvorsorge und langfristige Planung
Dauer: 6 Wochen
Die Rente kommt näher, als viele denken – und die gesetzliche Rente wird für die meisten nicht reichen. Hier entwickeln Sie einen konkreten Vorsorgeplan.
Wir rechnen gemeinsam durch, was Sie im Alter brauchen werden und welche Bausteine Sie heute schon haben. Dann schließen wir die Lücken – mit realistischen Sparraten und flexiblen Strategien, die sich an Ihre Lebensumstände anpassen lassen.
Praktische Anleitungen für den Alltag
Neben den Modulen erhalten Sie Zugang zu konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Sie sofort umsetzen können. Diese Tutorials ergänzen das Programm mit direkten Handlungsempfehlungen.
Depot eröffnen – worauf es ankommt
Eine detaillierte Anleitung zur Depot-Eröffnung mit Vergleich der gängigsten Anbieter, Kostenstrukturen und typischen Fallstricken bei der Auswahl.
Versicherungen richtig vergleichen
So lesen Sie Versicherungsangebote korrekt, erkennen versteckte Ausschlüsse und finden heraus, welche Deckungssummen Sie wirklich brauchen.
Steuererklärung optimieren
Welche Ausgaben können Sie absetzen? Wie dokumentieren Sie Vorsorgeaufwendungen korrekt? Ein Leitfaden mit konkreten Beispielen und Formularhilfen.
Wer Sie durch das Programm begleitet
Unsere Trainer bringen jahrelange Praxiserfahrung aus der Finanzberatung mit und kennen die Herausforderungen, vor denen Sie stehen.
Lukas Bergmann
Vermögensaufbau & Investments
14 Jahre Erfahrung in der Anlageberatung. Lukas hat mit über 300 Privatkunden Vermögensstrategien entwickelt und setzt auf transparente, kosteneffiziente Lösungen.
Katharina Neubauer
Absicherung & Risikomanagement
Spezialistin für Versicherungsanalysen mit 11 Jahren Berufserfahrung. Katharina deckt regelmäßig Über- und Unterversicherungen auf und hilft bei der Optimierung bestehender Verträge.
Elena Viktorova
Altersvorsorge & Steuerplanung
Elena arbeitet seit 9 Jahren im Bereich Vorsorgeplanung und kennt die steuerlichen Stellschrauben, die oft übersehen werden. Sie entwickelt individuelle Rentenpläne für verschiedene Lebenssituationen.
Bereit für den nächsten Schritt?
Unser nächster Programmstart ist für September 2025 geplant. Wenn Sie mehr über Inhalte, Ablauf und Teilnahmebedingungen erfahren möchten, nehmen Sie Kontakt auf.
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